Management Associate (Wealth Planning)

Siapkah Anda untuk memulai karir yang menguntungkan dalam perencanaan kekayaan? Bergabunglah dengan tim kami sebagai Management Associate (Wealth Planning) dan dapatkan bimbingan profesional yang tak tertandingi, peluang pengembangan karir, dan fleksibilitas dalam bekerja. Peran ini sempurna untuk individu yang ambisius.

Di Private Advertiser, kami berkomitmen untuk memajukan keuangan pribadi dan memberikan solusi perencanaan kekayaan yang terbaik. Sebagai Management Associate, Anda akan bekerja di berbagai lokasi di Bali, termasuk Canggu, Ubud, Denpasar, Jimbaran, Nusa Dua, Kuta, dan Badung. Anda akan terlibat dalam berbagai tugas yang melibatkan analisis keuangan, perencanaan investasi, dan konsultasi dengan klien.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

• Menganalisis keuangan klien dan memberikan rekomendasi perencanaan kekayaan yang disesuaikan.
• Mengelola portofolio investasi klien menggunakan berbagai produk keuangan seperti reksadana, obligasi, dan asuransi.
• Memberikan konsultasi kepada klien tentang strategi investasi dan pengelolaan risiko.
• Menggunakan perangkat lunak keuangan seperti Bloomberg dan FactSet untuk analisis dan pelaporan.
• Mengikuti perkembangan pasar keuangan dan tren industri untuk memberikan saran yang terbaik kepada klien.
• Mengelola dan memantau kinerja portofolio investasi klien.
• Membangun dan memelihara hubungan dengan klien serta memberikan layanan pelanggan yang unggul.
• Mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam perencanaan kekayaan.

🎓 Kualifikasi & Syarat

• Pendidikan minimal Sarjana dalam bidang Keuangan, Akuntansi, atau bidang terkait.
• Pengalaman minimal 3 tahun dalam perencanaan kekayaan atau konsultasi keuangan.
• Memiliki sertifikasi seperti CFA, CFP, atau CA.
• Memahami produk keuangan seperti reksadana, obligasi, dan asuransi.
• Kemampuan analisis keuangan dan penilaian risiko yang kuat.
• Kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk membangun hubungan dengan klien.
• Pengalaman menggunakan perangkat lunak keuangan seperti Bloomberg dan FactSet.
• Berpengalaman bekerja di lingkungan internasional atau dengan klien internasional.

🛠️ Keahlian

Lowongan Terkait